Análise de Carteira — Genesis Club

Identificação

Seus dados básicos

Nome completo

E-mail

Renda Fixa

CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, Debêntures, etc.

Detalhe o máximo possível suas posições em cada instituição — tipo de ativo, valor investido, vencimento. Isso nos ajuda a fazer uma análise mais precisa da sua carteira.

Valor total investido em Renda Fixa

R$

Em quais instituições você tem Renda Fixa?

XP — Renda Fixa

BTG — Renda Fixa

C6 — Renda Fixa

Nubank — Renda Fixa

Itaú — Renda Fixa

Outra Instituição — Renda Fixa

Renda Variável

Ações, FIIs, ETFs, BDRs, etc.

Quanto mais detalhes sobre suas posições, melhor: tickers, quantidade de cotas, preço médio. Assim conseguimos comparar com a carteira recomendada do Genesis.

Valor total investido em Renda Variável

R$

Em quais instituições você tem Renda Variável?

XP — Renda Variável

BTG — Renda Variável

C6 — Renda Variável

Nubank — Renda Variável

Itaú — Renda Variável

Outra Instituição — Renda Variável

Criptomoedas

Bitcoin, Ethereum, altcoins, stablecoins, etc.

Informe seus ativos cripto com o máximo de detalhes: moeda, quantidade, exchange onde está custodiado. Isso é fundamental para avaliarmos a alocação e o risco da sua carteira.

Valor total investido em Cripto

R$

Detalhe suas posições em cripto

Caixa / Reserva de Emergência

Poupança, conta corrente, caixa disponível

Valor em caixa ou reserva

R$

Carteira Recomendada

Sobre o acompanhamento das nossas recomendações

Você tem seguido a carteira recomendada do Genesis Club?

Sim, sigo totalmente Sim, parcialmente Não, minha carteira está diferente

Caso sua carteira esteja diferente, nos envie as posições aqui

Quanto mais detalhes, melhor será nossa análise personalizada para você.

Perfil do Investidor

Nos ajude a entender sua relação com risco e objetivos

1. Qual é o seu principal objetivo ao investir?

Preservar meu patrimônio com segurança, mesmo que renda menos Equilibrar segurança e rentabilidade, aceitando algum risco Maximizar ganhos no longo prazo, mesmo com alta volatilidade

2. Qual o horizonte de tempo dos seus investimentos?

Curto prazo — até 1 ano Médio prazo — de 1 a 5 anos Longo prazo — mais de 5 anos

3. Se sua carteira caísse 20% em um mês, o que você faria?

Venderia tudo para evitar mais perdas Ficaria preocupado, mas manteria as posições Aproveitaria para comprar mais a preços mais baixos

4. Qual a sua experiência com investimentos?

Iniciante — invisto há menos de 1 ano ou só em poupança/renda fixa Intermediário — já invisto em ações, FIIs ou cripto há algum tempo Avançado — opero ativamente e entendo bem os riscos do mercado

5. Que percentual do seu patrimônio você aceita ter em ativos de alto risco?

Até 10% — prefiro segurança Entre 10% e 40% — aceito risco moderado Acima de 40% — busco retornos agressivos

Vamos preparar sua análise de carteira